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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Medo da Solidão | 3:23 |
| 2 | Três Éguas, um Jumento e uma Vaca | 2:12 |
| 3 | Brazilian Samba-Soul | 3:22 |
| 4 | Copacabana Beach | 3:09 |
| 5 | O Vento Que Vem do Mar (Sudoeste) | 3:22 |
| 6 | A Moça e o Vagabundo | 4:44 |
| 7 | Rapaz de São Paulo | 4:24 |
| 8 | Kankú Mussá, o Guerreiro Africano | 3:22 |
| 9 | O Choro de Brown | 2:52 |
| 10 | Bahia do H | 3:44 |
| 11 | Domingo Triste | 5:12 |
| 12 | Forró da Boca Pequena | 4:31 |
| 13 | A Viola e a Moringa (Guinguiana) | 3:43 |
| 14 | O Último Latino-Americano | 4:09 |