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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | VESPER | 3:44 |
| 2 | パラレル・ワールド | 4:10 |
| 3 | HINOTORI | 3:54 |
| 4 | 言えない 言えない | 4:25 |
| 5 | クサイセリフ | 4:05 |
| 6 | WARAE 〜In The Mood〜 | 3:20 |
| 7 | DENDROBIUM -Instrumental- | 3:46 |
| 8 | ドレス | 4:35 |
| 9 | 鼓動 -Magnificent Remix- | 4:51 |
| 10 | ソノママ | 4:27 |
| 11 | Little Samba 〜情熱のRemix〜 | 5:05 |
| 12 | LUCIFER -Interlude- | 0:25 |
| 13 | Side By Side | 4:26 |