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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | フーテン追分 | 4:49 |
| 2 | すべての人が死んで行く時に | 4:49 |
| 3 | パルナシアン | 3:38 |
| 4 | 母戀餓鬼 (初期型) | 5:15 |
| 5 | 母戀餓鬼 | 4:38 |
| 6 | 思春期や娼婦買々春写真 | 5:56 |
| 7 | 私窩子 (無伴奏) | 3:02 |
| 8 | 風と木の詩 | 1:34 |
| 9 | ロバと女教師 | 1:07 |
| 10 | ジャックと豆の木 (歌入り) | 1:01 |
| 11 | 矢野バレエ 7-1 | 1:14 |
| 12 | 鳥になった少女 | 3:04 |
| 13 | ボクサー タイトル | 0:58 |
| 14 | ボクサー ロードワーク | 2:59 |
| 15 | 冒険者たち テーマ | 3:24 |
| 16 | 冒険者たち (M3) | 2:19 |
| 17 | 化鳥の詩 (BG) | 3:52 |
| 18 | 謎が笛吹く影絵が踊る (無伴奏) | 1:27 |
| 19 | サーカスのジンタ | 1:38 |
| 20 | 君は答えよ | 4:00 |
| 21 | 人力飛行機のための演説草案 (BG) | 5:15 |
| 22 | Marijuana Krishna | 3:26 |
| 23 | 満夫ヤミン ないない人形 | 8:09 |
| CD 2 | ||
| 1 | パノラマ島奇譚 (『J・A・シーザーリサイタル1975』 一九七五年二月二日) | 18:10 |
| 2 | プララ・アプル・モロッコ・イスラエル (『秋田大ロック祭』 一九七三年三月二十五日) | 6:32 |
| 3 | 四面楚歌 (『盛岡リサイタル』 一九七二年六月十六日) | 5:24 |
| 4 | 地獄の園 (『盛岡リサイタル』 一九七二年六月十六日) | 9:27 |
| 5 | 閉所恐怖症 (『ジェフー毛コンサート in 大館』 一九七四年八月二十九日) | 6:28 |
| 6 | 風見鶏のマリー (『萱草歌』 一九八〇年四月二日) | 8:35 |
| 7 | バルセロナで死ぬなら (『萱草歌』 一九八〇年四月二日) | 5:30 |
| 8 | 煙草極楽浄土 (『萱草歌』 一九八〇年四月二日) | 5:04 |
| 9 | 最後の地獄 (『萱草歌』 一九八〇年十二月二十三日) | 7:30 |
| 10 | 和讃 (『山に上りて告げよ』 二〇一四年八月三十日) | 6:50 |