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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | 聖飢魔IIミサ曲第II番「創世紀」 | 2:09 |
| 2 | 地獄の皇太子は二度死ぬ | 3:47 |
| 3 | 1999 SECRET OBJECT | 4:16 |
| 4 | PAINT ME BLACK | 5:10 |
| 5 | メフィストフェレスの肖像 | 6:09 |
| 6 | THE MONSTERS' RHYTHM BATTLE〜 | 4:18 |
| 7 | 器楽協奏曲「死の舞踏」〜メフィストフェレスの肖像 | 5:42 |
| 8 | WHO KILLS DEMON? "誰が悪魔を亡きものにするのか" | 4:54 |
| 9 | 悪魔のメリークリスマス "青春編" | 6:17 |
| 10 | GREAT DEVOTION | 4:17 |
| 11 | 地獄の皇太子 | 3:32 |
| 12 | HOLY BLOOD "闘いの血統" | 5:33 |
| 13 | WINNER! | 5:56 |
| 14 | FIRE AFTER FIRE | 5:52 |