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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Tarde em Itapoã | 4:06 |
| 2 | Como é duro trabalhar | 3:46 |
| 3 | A tonga da mironga do kabuletê | 4:05 |
| 4 | Meu pranto rolou | 3:01 |
| 5 | Testamento | 4:04 |
| 6 | Paiol de pólvora | 3:39 |
| 7 | Samba da volta | 2:49 |
| 8 | Samba pra Vinicius | 2:33 |
| 9 | Turbilhão | 3:23 |
| 10 | No colo da serra | 2:54 |
| 11 | O velho e a flor / Veja você / Mais um adeus | 4:35 |
| 12 | Um homem chamado Alfredo / Sei lá (a vida tem sempre razão) / O poeta aprendiz | 3:30 |
| 13 | Onde anda você | 2:47 |
| 14 | Por que será | 2:39 |
| 15 | Se ela quisesse | 2:47 |
| 16 | Regra três (ao vivo) | 3:18 |
| 17 | Escravo da alegria | 3:49 |
| 18 | Adeus | 3:41 |
| 19 | As cores de abril | 3:58 |
| 20 | Carta ao Tom 74 | 2:39 |