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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Fox musette | 3:42 |
| 2 | Portrait d’un 78 tard | 2:21 |
| 3 | C’est la goutte d’or qui fait déborder la valse (valse orientale) | 4:17 |
| 4 | Maldita noche (La Danseuse au pied bot) | 4:43 |
| 5 | Scattin’ the Blues | 4:13 |
| 6 | Chanson pour Louise Brooks – Je n’ai qu’un amour c’est toi | 3:53 |
| 7 | La Java viennoise (Louis le Gambilleur et la fille du Dr Freud) | 4:06 |
| 8 | Cruelle tendresse | 2:56 |
| 9 | Kid Chocolat | 4:57 |
| 10 | Valse d’amour | 3:06 |
| 11 | La Valse chinoise | 3:13 |
| 12 | Rêve secret | 3:31 |
| 13 | Le Blues de dix‐neuf heures trente (L’Harmo qui venait d’Orly) | 4:18 |
| 14 | Désaccord Manouche | 3:23 |
| 15 | Le Dernier Musette | 2:24 |