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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | チェロ | - |
| 2 | 思春期のブルース | - |
| 3 | 桜が咲いたら | - |
| 4 | ロマンチック街道 | - |
| 5 | アロー | - |
| 6 | グラフティー | - |
| 7 | センチメント・エキスプレス | - |
| 8 | ミラージュ | - |
| 9 | ランブル | - |
| 10 | ダイアリー | - |
| 11 | トワイライト | - |
| 12 | ハートビート | - |
| 13 | サンキュー | - |
| CD 2 | ||
| 1 | 同じ月を見てた | - |
| 2 | アゲハ (alternate version “アゲハとトカゲ”) | - |
| 3 | STAND BY ME | - |
| 4 | きらり | - |
| 5 | トゥモロウズ ソング | - |
| 6 | Happy Birthday | - |
| 7 | VISTA | - |
| 8 | ハミングライフ | - |
| 9 | 胸いっぱい | - |
| 10 | TWISTER | - |
| 11 | さかさまワールド | - |
| 12 | 初恋 | - |
| 13 | My Treasure | - |
| 14 | 初恋(アコースティック・ヴァージョン|初回盤ボーナストラック) | - |