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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | ONE STEP FORWARD | - |
| 2 | THE THIRD MAN THEME | - |
| 3 | CRY MOON(キリンチューハイ「氷結」ラ・フランススパークリング2004CM曲) | - |
| 4 | SUGARTIME | - |
| 5 | SUAVITO | - |
| 6 | WALK ON BY | - |
| 7 | WHERE IS THE LOVE | - |
| 8 | CELEBRATION(キューピー・パラパラクッキング(篇)CM曲) | - |
| 9 | GRANDMA'S ROCK STEADY | - |
| 10 | PORTABLE SOUNDS | - |
| 11 | ICE BALL | - |
| 12 | CHOPIN'S NOCTURNE | - |