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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | あなくろフィルム | 5:06 |
| 2 | Mと積み木遊び | 4:23 |
| 3 | イロコイ | 4:25 |
| 4 | 独楽 | 4:27 |
| 5 | 飴玉 | 4:00 |
| 6 | tight | 4:54 |
| 7 | 投身台 (2002.03.01 LIVE会場限定) | 4:34 |
| 8 | 唄 | 4:23 |
| 9 | しゃがれブギー | 3:45 |
| 10 | 曖昧ドラスチックナンバー | 4:42 |
| 11 | キャラメルドロップス (2002.11.29 LIVE会場限定) | 4:59 |
| 12 | Cherry King | 5:03 |
| 13 | butterfly | 5:37 |
| 14 | baby baby | 4:55 |
| CD 2 | ||
| 1 | 我伐道 | 3:22 |
| 2 | ロード・オブ・ザ・ミャンマー | 3:13 |
| 3 | 謝々ラ | 4:49 |
| 4 | space cadet | 4:24 |
| 5 | ila. | 5:38 |
| 6 | ガリロン | 3:39 |
| 7 | redbird | 3:20 |
| 8 | 歪 | 4:18 |
| 9 | Nutty a hermit. | 4:03 |
| 10 | style | 3:51 |
| 11 | ヒトのイロ | 4:15 |
| 12 | exit | 6:39 |
| 13 | sound of respire | 3:38 |
| 14 | キャラメルドロップス | 6:13 |
| 15 | グラフィックノイズ | 4:13 |
| DVD-Video 3 | ||
| 1 | あなくろフィルム | - |
| 2 | 唄 | - |
| 3 | Cherry King | - |
| 4 | butterfly | - |
| 5 | 我伐道 | - |
| 6 | ila. | - |
| 7 | ガリロン | - |
| 8 | Nutty a hermit. (PV) | - |