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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Mr. A‐Jo | 4:16 |
| 2 | 약속 | 4:16 |
| 3 | I Won’t Cry | 3:28 |
| 4 | 미운사람 | 4:11 |
| 5 | 아니길 바래요 | 4:23 |
| 6 | 늦은 사랑 | 4:13 |
| 7 | 내게 돌아올까요 | 4:16 |
| 8 | 사랑느낌 | 4:24 |
| 9 | 동화 | 3:51 |
| 10 | 바보 | 4:08 |
| 11 | 이렇게라도 | 4:32 |
| 12 | Fortunate | 4:07 |
| 13 | 진심 | 3:44 |
| 14 | To My Dearest | 4:08 |
| 15 | Sparkle | 3:34 |