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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | 그대 그리워지는 이밤에 | - |
| 2 | 애상 | - |
| 3 | 변명 | - |
| 4 | 영원한 비밀 | - |
| 5 | 날아 날아 | - |
| 6 | 클라멘타인 | - |
| 7 | 북에서 온 민숙이 | - |
| 8 | 친구가 연인이 되기까지 | - |
| 9 | 또자 - 쿨쿨 | - |
| 10 | 오토리버스 (Auto Reverse) | - |
| 11 | 지난 슬픔 버리고 (A Whiter Shade Of Pale) | - |
| 12 | 북에서 온 민숙이 (Sam ver.) | - |
| 13 | 한 장의 추억 | - |
| 14 | 애상 (MR) | - |
| 15 | 북에서 온 민숙이 (MR, Bonus Track) | - |